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无论您经营何种类型的业务,您的联系人(无论是客户、客户还是与您有业务往来的公司)都是您公司的命脉。 为了让他们开心并确保收入持续增长,最好为每个对您重要的个人或企业组织信息,并计划、跟踪和记录您与他们的互动。 客户关系管理 (CRM) 工具,尤其是像 Jetpack CRM 一样与 WordPress 完美集成的工具,将帮助您在 WordPress 仪表板中完成所有这些工作。

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此外,借助 Jetpack CRM,您可以自行托管数据,这意味着 拥有它。 这比依赖第三方 CRM 供应商更安全,因为第三方 CRM 供应商面临着您无法控制的安全漏洞风险。 该插件特别安全的另一个原因是它在您的服务器上运行。 您负责访问和安全,您可以设置角色和权限,以确定谁可以在 CRM 中执行哪些操作。 您还可以将 Jetpack CRM 与安装在 WordPress 网站上的其他安全插件一起使用。

请注意,要使用 Jetpack CRM,您需要主动安装 WordPress 4.0 或更新版本。 插件和扩展可以在 WordPress.com 的商业计划或 WordPress.org 上运行。 虽然你不 需要 为 Jetpack CRM 安装了 Jetpack,您可能会发现将 Jetpack 与其 CRM 结合使用会很有帮助,因为 Jetpack 有自己的营销、性能和安全工具。

Jetpack CRM 功能

Jetpack CRM 具有核心功能和模块,可以通过定价扩展进行增强。 让我们谈谈基本插件可用的免费功能:

  • 客户端: 添加客户区,以便他们可以查看文档。
  • 联系人: 每个联系人都有详细的活动档案,因此您可以准确了解他们与贵公司的互动情况。 您还可以将联系人分配给特定的团队成员。
  • 仪表盘: 通过从仪表板查看您的销售渠道和收入,掌握您的业务和潜在客户。 默认情况下,仪表板显示您的联系人、销售渠道和收入的概览,但您可以根据需要对其进行自定义。
  • 形式: 使用表格获取您最需要的联系信息。
  • 发票: 在线发送发票和接收付款。
  • 提案: 直接从 Jetpack CRM 编写和发送提案。
  • 引号: 发送联系人报价,以便他们考虑您一直在讨论的项目。
  • 任务: 跟踪您需要为联系人完成的任务。
  • 交易: 跟踪每个联系人或每个公司的交易,然后查看它们的总价值。

可以添加或删除其中的许多模块,以便您可以构建适合您的自定义 CRM 工具。 当您启用和禁用不同的功能时,插件的功能会进行调整,以便您只看到您需要的内容,而不会让 CRM 变得臃肿。

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资料来源:Jetpack CRM

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让我们更深入地了解其中的一些功能。

联系人

由于 Jetpack CRM 插件没有定价层,因此您可以添加尽可能多的联系人。 手动输入它们和/或从您已经使用的工具中导入它们,例如 PayPal 或 WooCommerce(您需要一个扩展程序 – 稍后会详细介绍)。

然后,您可以使用标签和细分来组织您的联系人。 此外,由于可选的 AKA 模式,具有多个电子邮件地址的联系人将只有一个记录,以避免混淆和混乱的数据库。 可以包含在客户档案中的其他信息包括:

  • 联系方式和位置信息
  • 社交媒体处理
  • 照片
  • “从……开始联系”日期
  • 就业信息
  • 潜在客户信息(发票、交易等)

联系人个人资料右侧的活动时间线会显示他们何时采取行动。 此外,如果您需要对联系人进行进一步分类或添加个性化信息,您可以添加无限数量的自定义字段。

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资料来源:JetpackCRM

当您的数据库中有联系人时,您可以直接从插件向他们发送电子邮件。 然后,通信将记录在联系人的个人资料中。

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资料来源:JetpackCRM

动态细分

我们在上一节中提到了 Segments 功能,但它足够强大,值得拥有一个自己的部分。 使用动态细分,您可以设置条件和规则来巧妙地定义细分,然后对其采取行动。 您将设置一个或多个条件,并在继续构建分段时预览分段。

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资料来源:JetpackCRM

每次创建细分时,它都会添加到您的联系人列表侧边栏中。 这样,您可以轻松单击它以查看该特定细分中的所有联系人。 除了查看特定细分中的联系人之外,您还可以执行以下操作:

  • 跟踪进入或离开细分市场的联系人
  • 将时事通讯活动通过电子邮件发送到细分受众群
  • 当发生分段更改活动时触发自动化

引号

使用 Jetpack CRM,您可以编写报价和建议并将其发送给联系人。 您还可以创建可重复使用的模板,使撰写提案变得更加容易。 模板将自动添加联系人信息。 完成后,您将通过电子邮件发送报价,然后联系人可以在线接受报价。 报价将添加到联系人的记录中,因此您始终可以准确了解他们在销售渠道中的位置。

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资料来源:JetpackCRM

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资料来源:JetpackCRM

交易

Jetpack CRM 最强大的功能可能是它让您跟踪交易的方式。 交易基本上是任何货币变化(数字)手的行为,无论是购买、退款还是其他类型的货币加减。 您可以为联系人添加、编辑或分配交易,有些甚至会自动更新,例如通过客户端进行付款或发票部分或全部支付时。 另外,如果您添加来自 Stripe 等提供商的同步扩展程序,系统会自动为您添加该信息。 要仅查看某些交易,您可以使用过滤器和/或标签。

客户端

如果您的一些联系人是客户,您可以使用他们自己的客户端门户设置他们。 他们可以在此处登录以查看与他们相关的所有文档,例如可下载的文件、发票和报价。 如果您想自定义门户,您可以使用常规 WordPress 界面添加页面(就像您将页面添加到您的网站一样)。 这是显示附加信息(例如服务条款或更多项目详细信息)的好方法。

此外,如果您使用某些扩展,您可以扩展客户端的功能。 例如,通过发票和付款处理扩展,您可以添加一键付款按钮。 或者,通过支持扩展,客户可以在门户中查看他们的支持票。

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资料来源:JetpackCRM

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资料来源:JetpackCRM

Jetpack CRM 扩展

您可以将许多付费扩展程序添加到 Jetpack CRM,它们分为六类:

  • 分析: 出色的支持、漏斗和销售仪表板
  • 电子邮件营销: AWeber、ConvertKit、Mailchimp 等
  • 形式: 联系表格 7 和重力表格
  • 付款: 发票 Pro、PayPal 和 Stripe
  • 同步工具: Google Contact、OptinMonster、WooCommerce 等
  • 更多工具: 自动化、批量标记器、CSV 导入器等

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您也可以捆绑扩展。 您可能会以折扣价一起使用捆绑包组扩展。 例如,Freelancer 捆绑包包括四个 CRM 扩展:Gravity Forms、Invoicing Pro、PayPal Sync 和 WooCommerce Sync。 您还可以访问 Slack 社区和 12 个月的更新和基于电子邮件的优先支持。

Jetpack CRM 可用性

安装并激活 Jetpack CRM 插件后,您可以选择通过欢迎向导。 这是最简单的入门方法。 您将输入公司最重要的详细信息,添加客户(如果您使用的是可导入的扩展程序)并决定要添加哪些(如果有)扩展程序。

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还有一个欢迎之旅,以便您可以快速加入团队成员(和您自己)。 游览包括有关以下内容的解说员:

  • CRM 及其功能概述。
  • 系统内的不同菜单。
  • 如何了解 CRM 的不同功能。 功能附近放置了“学习”按钮,以便您可以进一步探索它们。
  • 您可以通过知识库、支持论坛和 Slack 社区找到更多帮助。

开始时,您的仪表板将没有任何信息(除非您在设置期间导入了联系人)。 不过,弄清楚如何添加和添加什么很容易:

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资料来源:JetpackCRM

从那里,顶部的选项卡和下拉菜单很容易导航。 您的选择如下:

  • 联系人: 添加或查看所有联系人或公司; 按标签或段过滤; 和导入或导出联系人。
  • 引号: 添加或查看所有报价; 按标签过滤; 访问模板; 和出口报价。
  • 发票: 添加或查看所有发票; 按标签过滤; 和出口发票。
  • 交易: 添加或查看所有交易; 按标签过滤; 和出口交易。
  • 工具: 访问和管理任务计划程序、表单、数据工具和扩展。
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总体而言,该插件易于理解、使用和使用。 它的设计有一些不足之处——它不像其他一些 CRM 工具那样丰富多彩或美观——但这只是外观,而不是功能。

Jetpack CRM 定价

基本插件是免费的,没有任何用户或每月数据限制。 您的 CRM 中可以有任意数量的联系人,也可以有任意数量的团队成员来管理 CRM。

如果您想添加扩展以增加插件的功能,您可以单独购买每个(起价为 29 美元)或购买捆绑包以节省总价。 所有购买都有 14 天的退款保证。

Jetpack CRM 支持

有一个知识库,您可以搜索帮助。 如果您不选择具有优先支持的计划,如果您需要提交票证,还有一个支持论坛。

包起来

对于希望以一种经济高效、无限制的方式使用随业务增长而增长的工具来组织联系人的品牌,Jetpack CRM 是一个不错的选择。 界面的设计不像其他一些 CRM 那样吸引人,但一切都井井有条,易于理解和导航。 我们特别喜欢某些模块可以打开或关闭,允许用户自定义设计他们的仪表板,而无需使用不必要的工具增加膨胀。 虽然如果您需要额外的功能或集成,可以使用扩展,但该插件可以自己开箱即用。

如果 Jetpack CRM 听起来很适合您,请在此处免费下载。 如果您想探索更多 CRM 工具,请查看我们对 WP ERP 和 WP-CRM 的概述。

精选图片来自 Nadia Snopek / shutterstock.com

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