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公司只有在客户(或客户)满意的情况下才能成功,而让这些客户满意的唯一方法就是始终满足他们的需求。 CRM 软件可帮助企业在客户旅程的每个阶段组织和采取行动,无论是刚刚注册时事通讯的人还是他们已经是长期买家并需要 VIP 级别的关注。 有很多工具可以帮助您管理客户关系,但其中一些最好的工具可以与您可能已经使用的最大工具之一无缝集成:WordPress。

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WP ERP 是 WordPress 的 CRM 插件,可让您完成从管理员工、与客户或客户保持联系到安排营销信息甚至处理会计等所有工作。 在本文中,我们将讨论其功能、可用性和定价。

WP ERP CRM 功能

  • 记录所有通信,从您第一次创建联系人到有关项目阶段的任何更新。 这将客户的服务历史全部放在一处。
  • 在每个用户的个人资料中添加评论、消息、提醒和其他信息,以更深入地了解他们的客户体验。
  • 通过为客户和合作伙伴制作公司资料来管理 B2B 用户。
  • 使用联系人组,您可以按地区或兴趣等标准对客户或公司进行分类。
  • 按生命阶段对联系人进行优先排序,并自定义每种联系人接收的服务类型。
  • 从用户的个人资料中将任务分配给 CRM 代理。 使用风格化文本突出显示重要信息,并添加时间和日期截止日期,以便座席知道何时完成任务。
  • 根据重要性和紧迫性回复联系查询。 通过用户的个人资料和集成的邮件系统直接与用户交流。
  • 安排会议并通过后续电话或电子邮件提醒参与者即将举行的会议。
  • 按各种条件或参数(包括生命阶段)过滤联系人。 保存您的搜索,以便您下次需要查找这些特定用户时不必设置复杂的过滤器。
  • 运行报告以查看活动、客户信息和增长统计等数据。 过滤信息以仅查看您想要的信息并更深入地了解您的客户。

扩展

WP ERP CRM 也集成了许多扩展。

很棒的支持

将 Awesome Support 服务台客户和票添加到您的 CRM,并计划营销活动,例如公告和电子邮件。

自定义字段生成器

将自定义字段添加到联系人和员工档案。

交易

使用管道布局查看和过滤交易进度和相关信息。

文件管理器

在 WordPress 中上传和访问您的文档和文件(无论格式如何)。 添加隐私设置,并使用搜索功能查找您要查找的内容。

帮助童子军

在创建 Help Scout 票证时创建 CRM 联系人,并跟踪状态变化。 也可以在 Help Scout 上查看客户详细信息。

Hubspot 联系人

双向同步联系人,以便联系人信息在任何地方都相同。

重力形式

将 Gravity Forms 中的信息添加到 WP ERP 中的预定字段。

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邮件黑猩猩

将联系人列表数据从 WP ERP 发送到 MailChimp,并以其他方式导入。 将联系人添加到您的 CRM 时,请选择要将其添加到的邮件列表。

销售队伍

在 WP ERP 和 Salesforce 之间设置双向导入以同步联系人信息。

工作流程

根据模块和条件创建操作以自动化工作流程。

短信通知

通过短信向所有或部分员工发送通知。

WooCommerce

将客户数据从 WooCommerce 销售导入 WP ERP,并在 WooCommerce 结账期间提示用户注册您的时事通讯。

Zendesk

从 Zendesk 客户创建 CRM 联系人,并从他们的个人资料访问他们的客户支持票。

客户支持

如果您需要联系客户支持,有一个带有表格的联系页面。 还有关于插件和相关主题的文档,以及一个论坛,您可以在其中搜索某个主题的帮助。

WP ERP CRM 入门

从 WordPress 插件库安装 WP ERP 并激活它后,您将进入安装向导。 如果您愿意,您可以跳过它,但如果您有时间(只需几分钟),它会引导您完成所有设置。 您将输入您的业务信息(您可以跳过)、选择您想要激活的模块、设置电子邮件营销(您需要另一个插件)、创建部门、设置工作角色(在插件),然后选择工作周计划。 以下是一些设置页面:

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WP ERP CRM

商业工具

完成后,您可以添加员工或直接前往插件的仪表板。 如果您准备添加员工,您将看到以下内容,您可以填写相关信息:

WP ERP CRM

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独立站选品工具

当您想要前往 WP ERP CRM 仪表板时,请单击插件名称下左侧边栏中的链接。 这是完整的仪表板的样子:

WP ERP CRM

布局很容易理解,不同的颜色有助于信息不会以混乱的方式混合在一起。 我们也喜欢这里没有太多信息。 如果您想深入了解细节,可以单击侧边栏链接以深入了解更多数据。 让我们来看看那里有什么。

人力资源

此页面概述了您的员工、部门和职位。 您将看到有关谁即将举行庆祝活动、谁在本月外出以及哪些合同和/或培训即将结束的信息。 还有一个我的休假日历,您可以在其中查看您的预定休假时间。

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客户关系管理

CRM 页面包含有关您的联系人和公司的信息,以及今天和即将到来的日程安排、最近添加的联系人和公司、入站电子邮件的数量、我的日程安排日历和带有客户统计信息的地图。

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会计

此页面有一个收入和支出图表,您可以按月、季度或年进行过滤; 账户资产负债表; 以及有关发票和账单的信息。

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公司

这是一个简单的页面,您可以在其中添加公司详细信息和新位置。

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工具

在此页面上,您可以决定要删除哪些管理侧边栏菜单。

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模块

单击模块链接会将您带到模块和扩展页面。 在这里,您可以打开和关闭某些模块,还可以添加不同的扩展来增加插件的功能。

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WP ERP 专业版

如果您最终想要升级到 Pro 计划,您将前往此页面。

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设置

最后一个链接是您微调设置的地方,无论您是否通过设置向导。 在这里,您将设置常规选项(例如您公司的开始日期和首选日期格式); 工作日和休假设置; 用户角色; 联系表格和模板; 会计信息; 和电子邮件选项。

WP ERP 定价

您可以免费开始使用 WP ERP,但如果您想访问扩展程序,则需要专业版订阅。 Pro 计划附带九个高级扩展。

WP ERP CRM

然后,您可以通过点菜定价添加更多功能和扩展。

商业工具

定价基于您拥有的用户数量,并且您必须至少拥有三个。 随着用户的增加,价格会上涨。 该网站有点误导,因为它说定价从每月 9.99 美元起,但由于您必须拥有一定数量的用户,因此每月订阅至少可以支付 18.99 美元。 (如果您注册年度订阅,您会节省一点。)

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包起来

不幸的是,很多WP ERP网站写得很差(最明显的是集成页面),这表明缺乏专业性,可能会引起一些人的关注。 如果您甚至无法理解某些功能,因为它的措辞几乎无法破译,那么您怎么知道您将从该工具中获得什么? 如果用户指南的措辞类似,学习曲线可能会不必要地严重。

不过,总的来说,我们喜欢 WP ERP 的其余部分体验。 设置和开始使用起来很容易,而且该工具的每一页都井井有条,易于理解和导航。

如果您的公司规模较小,则不会为 Pro 版本支付大量费用,但如果您要添加多名员工,则最终可能会在该工具上花费大量资金。 不过,这对于 CRM 软件来说并没有什么不同寻常,因为它对您的业务非常重要。 如果 WP ERP 在一个包中包含您需要的一切,那么成本可能非常值得。

想继续逛街吗? 查看我们对 WP-CRM 系统的概述和评论。

精选图片来自 VectorMine/shutterstock.com

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