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客户关系管理 (CRM) 工具是您业务中最有用的部分之一。 能够跟踪您的客户、潜在客户生成、联系历史记录等对于高效开展业务至关重要。 尤其是网上的。 但是,您可能不想使用像 HubSpot 或 ZoHo 这样的外部平台。 如果您想将内容保留在自己的 WordPress 仪表板中,您可以选择多种选项,以保持资金流动和客户满意。

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1. vCita CRM 和潜在客户管理

wordpress crm 插件和工具

我们之前介绍过 vCita 插件,它们非常令人印象深刻。 因此,他们的 CRM 插件也是如此,也就不足为奇了。 作为其小型企业管理套件的一部分,CRM 工具功能齐全且功能强大,可让您付款、负责与客户进行对话、之后与他们进行消息传递以及轻松流畅地安排会议,同时在整个过程中跟踪他们的旅程,以便将他们引导到您团队中的合适人员。

vCita 没有制作最简单的软件,因此您可能需要花一些时间来了解事情的工作原理并整理细节,但是当您这样做时,您的 WP 后端将连接到一个非常强大的平台,该平台赢得了不要失望。

价钱: 每月 19 美元起 | 更多信息

2. WP-CRM

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WP-CRM 就像它的名字一样:适用于 WordPress 的 CRM。 名字不错吧? 正如插件页面所说,“您的 WP 控制面板可以有效地用于管理您的所有客户、供应商、合作伙伴、附属公司等。” 通过使用基本的 WordPress 用户系统,CRM 插件可以让您获取您可能已经拥有的信息,并比默认情况下更好地利用它。 您可以管理通信和消息传递,为它们添加标签和属性,以便您可以过滤结果并快速找到您需要的人等等。 如果 WP.org 存储库上的免费插件对您来说不够用,您可以购买附加组件来扩展仪表板中 CRM 的功能。 如果系统中有您想要但尚未添加的内容,则有一个开放的 GitHub 存储库。 这样,您就可以自己为项目做出贡献。

价钱: 免费提供高级附加组件 | 更多信息

3. 客户关系管理

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从本质上讲,客户关系管理系统是非常花哨的联系表格和电子邮件系统。 他们会跟踪您与谁交谈过、何时交谈过以及他们与您交流的一般历史记录。 UpiCRM 以此为基础并与之一起运行。 因为 WP.org 存储库上大约有 14 亿个联系表格,所以 Upi 让他们完成繁重的工作。 通过与几乎所有主要参与者(“WPforms、Contact Form7、Contact Form 7 DB、Gravity Form、Ninja Forms、CalderaForms、Cforms”等根据插件页面集成),Upi 可以自由地使用 CRM 功能对您来说最重要的是:关系和潜在客户。 老实说,UpiCRM 是您可以在 WP 仪表板中拥有的最充实的 CRM 之一。 您有分析、用户漏斗、层次结构、跟踪、外部潜在客户聚合。 以及团队设置和协作、客户生命周期等。 我们有没有提到它是免费的? 嗯,是的。 现在不尝试的理由为零。

价钱: 免费 | 更多信息

4.Perfex

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Perfex 是一款高级 CRM,在 CodeCanyon 上售价 59 美元。 不过,不要让它影响你。 因为在这种情况下,你肯定会得到你所支付的。 发票是该软件的主要亮点之一,除此之外,还有一个票务系统,您可以在其中跟踪支持问题以及客户查询和通信。 与 HubSpot 等外部 CRM 一样,Perfex 可以跟踪时间,以便您可以有效计费、跟踪潜在客户并将其从不同位置导入,以及对它们进行注释并创建基于团队的提案,以便您了解每个人都处于流程的哪个阶段. 调查、目标跟踪,甚至内部消息/备忘录/公告都可以让您的团队了解情况。 此外,Perfex 为客户数据和潜在客户使用自定义字段,因此您可能从安装它的那一刻起就已经知道如何使用这些字段。 拥有报告和用户/员工权限,如果您想要一个可以与知名人士竞争的经济实惠的 CRM,请查看 Perfex。

您可以登录 CRM 插件的沙盒演示并自行进行测试。

价钱: $59 | 更多信息

5.WP ERP

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WP ERP 不仅仅是一个 CRM。 这是一个完整的业务经理,恰好将 CRM 作为核心部分。 WP ERP 的插件页面说该插件具有三个核心部分:人力资源管理、CRM 和会计——项目管理可通过辅助插件获得。 如果这对于 WP 存储库上的免费插件来说听起来好得令人难以置信……确实如此。 在 WP ERP CRM 的免费版本中(首字母缩略词如何?),您可以获得联系人管理和过滤、用户、客户和员工的日程安排、报告以及各种联系人组和他们与您的关系的生命阶段。 对于某些用户来说,这些是他们需要 CRM 的主要原因。 在有 5 层的高级版本中,您可以获得 HubSpot、MailChimp、Salesforce 和 WooCommerce 同步、与 Gravity Forms 的集成以及诸如向客户和客户发送 SMS 消息等附加功能。

不过,定价并不荒谬,因为这些等级从每年 149 美元到 1199 美元不等,而且与其他 CRM 平台相比非常具有竞争力。 对于大多数人来说,免费计划中缺少的主要元素是外部同步和电子邮件活动,但如果您在 WP 之外处理这些内容,您会发现这里有很多值得爱的地方。

价钱: 每年 149 美元至 1199 美元之间的等级免费 | 更多信息

结束 CRM 工具

您会发现 CRM 平台并不稀缺。 它们中的绝大多数都制作精良,可以很好地满足您的需求。 有些人拥有数十年的经验,而另一些人则较新但斗志昂扬。 它们通常都是使您远离 WP 管理仪表板的外部平台。 但是,如果您想将所有内容都放在一个地方,充分利用 WP 并让您的团队和客户保持完美的工作状态,那么这些适用于 WordPress 的 CRM 插件之一绝对可以为您完成工作。

您过去使用过哪些 CRM 软件或插件,是什么让您坚持使用现在的?

文章特色图片由 Golden Sikorka/shutterstock.com 提供

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