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如果您曾经计算过独立发票工具的价格,您可能仍会感到震惊。 这么简单的东西怎么会这么贵? 我不知道。 但我确实知道这一点——如果您在 WordPress 上运行您的网站,使用 WordPress 发票插件可以为您节省大量其他发票工具收取的经常性月费。

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最重要的是,使用我将在本教程中使用的插件,您甚至可能不需要花一分钱。 如果这听起来很有趣,请继续阅读以了解如何设置名为 Sliced Invoices 的 WordPress 发票插件以及为什么这是一个好主意。

为什么要使用 WordPress 发票插件?

已经有很多花哨的发票工具,例如 Freshbooks,那么为什么要使用 WordPress 发票插件呢?

首先, 你会省钱. 我已经提到过,但这是真的。 使用 WordPress 发票插件,您可以开始:

  • 免费
  • 一次性付款

而使用 Freshbooks 之类的东西,您每月可能需要 25 美元 只要您使用该工具。

Freshbooks 的唯一原因 可能 比 WordPress 发票插件更好是因为 Freshbooks 仍然可以使用 PayPal Business 的 0.50 美元固定费率付款。 但这仅适用于美国银行账户之间的支付。 因此,如果您要向美国以外的人收费或需要接受信用卡付款,则没有理由继续为 Freshbooks 付款。

第二, 使用 WordPress 发票插件,您拥有自己的数据。 借助第三方服务,您可以信任这些服务来处理您的数据。 使用发票插件,您可以完全控制您的数据。 只要您备份您的网站并遵循 WordPress 安全最佳实践,它就会保持这种状态。

如何使用切片发票从 WordPress 向客户开具发票

我为本教程选择了切片发票,因为:

  • 核心插件是免费的
  • 使用方便
  • 它具有良好的开发人员支持,这意味着任何潜在的错误都会被快速消除。

使用该插件的免费版本,您将能够发送完整的发票并通过 PayPal 收取款项,这足以满足大多数计费需求。

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第 1 步:安装并激活 Sliced Invoices

首先,安装插件并激活它。

您可以从项目的官方网站 WordPress.org 下载 Sliced Invoices,也可以通过您的 WordPress 管理区域安装它。 像这样:

安装切片发票

激活后,您可以通过单击 WordPress 管理侧栏中的新选项卡导航到 Sliced Invoices 仪表板:

如何使用 WordPress 发票插件

步骤 2:配置切片发票

Sliced Invoices 的一个好处是,在您开始使用它之前,您实际上不需要进行大量设置。

只有几件事需要配置。 我将带您了解它们:

首先,在 一般的 选项卡,您应该选择会计年度的开始日期和结束日期。 您还应该设置预定义的订单项。 这些是简化发票创建过程的好方法。 按照 Sliced Invoices 指定的格式将每个预定义的行项目添加到单独的行中。

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如果需要,您还可以配置页脚,但除非您不喜欢默认消息,否则没有必要。

这是上面讨论的所有内容:

基本切片发票设置

然后,跳到 商业 选项卡并输入您的业务的基本详细信息。 所有字段都非常不言自明:

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商业信息

在下一个选项卡上, 引号,您可以配置报价的工作方式。 如果您的企业不需要报价功能,您可以忽略它。 否则,您可以设置默认消息以及引号的有效期:

行情设置

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发票 选项卡的功能与报价选项卡相同,但发票除外。 一些亮点是,选择发票何时到期,以及如何增加发票编号:

选择发票到期时间

下一个标签, 付款,超级重要。 首先,您需要选择您的货币和税务详情:

选择您的货币和税务详情

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在页面下方,您需要配置付款方式。 您可以添加手动付款详细信息或设置 PayPal:

设置贝宝

要查找您的 PayPal API 用户名、密码和签名,您可以按照 PayPal 提供的指南进行操作。 这个过程有点复杂,但不是特别复杂。

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您还可以为 Stripe 和 2Checkout 等其他支付选项购买高级插件。

对于其余的选项卡, 电子邮件、PDF、翻译、 等等你真的不需要做任何事情。 如果需要,您可以仔细阅读它们,但这不是必需的。

第 3 步:发送您的第一张发票

现在您已经完成了所有配置,您可以发送您的第一张发票了。 为此,请访问 发票 → 添加新发票:

添加新发票

在那里,您需要给发票一个标题、描述,并填写各种行项目。

最后,您需要填写右侧的所有信息。 由于这是您的第一张发票,因此您需要添加一个新客户。 然后,填写详细信息,例如允许的付款方式、税率和其他相关信息。

然后,单击 发布 按钮。

现在,您应该在 发票 标签。 要将其发送给您的客户,您只需单击电子邮件图标:

向客户发送发票

(如果您购买了付费插件,您还可以从此仪表板生成 PDF 版本的发票。)

您的客户将收到一封电子邮件,指示他们在线查看您的发票:

客户电子邮件

当你的客户点击时,他们会看到这个界面:

实时发票

在创建和发送发票时几乎就是这样,但 Sliced Invoices 还提供了一些其他简洁的功能:

检查发票的状态

发出一些发票后,您可以随时在 发票 标签:

检查发票的状态

您还可以使用顶部的链接按状态轻松过滤或导出发票。

查看收入报告

Sliced Invoices 的另一个好处是,您可以通过以下方式快速查看已发送发票价值的报告: 切片发票→报告:

查看收入报告

收拾东西

如您所见,使用像 Sliced Invoices 这样的 WordPress 发票插件非常简单。 从安装到发送您的第一张发票只需大约 10-15 分钟。 如果您可以使用电子邮件发票和 PayPal 进行互联网支付,那么您无需在发票解决方案上花费一分钱。

因此,如果您已经在发票上支付了 3% 的交易费,请尝试使用 WordPress 发票插件而不是按月收费的服务。 您将节省资金并更好地控制您的财务信息。

您对如何设置和使用 Sliced Invoices 有任何疑问吗? 随时在评论中说出来。

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