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SuiteCRM 是适合您公司的免费 CRM 吗?

by | May 9, 2022 | Divi主题使用教程 | 0 comments

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这些天来,开源 CRM 软件似乎是一毛钱。 不过,这是有充分理由的。 每个人都需要一个好的 CRM,对于需要更高级功能的小型企业来说,许多高级平台的成本过高。 所以开源绝对是解决这个问题的一种方式。 SuiteCRM 是开源的,可以免费下载和使用,但还提供托管服务,不想承担更多技术方面的 CRM 托管的企业和团队可以以可承受的价格获得优质体验。 但它和主要的优质平台一样好吗? 让我们来看看。

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SuiteCRM:托管还是自托管?

真正重要的是,如果您想将 SuiteCRM 作为免费软件使用,您需要自己下载并安装它。 您不会在本地机器上安装和运行它,而是在您拥有 SSH 和 root 权限的网络主机上。 Digital Ocean Droplets 是此类项目的理想选择。 SuiteCRM 的下载页面为您的免费、自托管安装提供了极其详细的安装说明。

如果您不确定哪个是更好的选择,请注册他们提供的演示。 这样,您可以通过创建的完整数据和项目进入并体验它。 他们有一个开放式安装,每小时清除一次数据(出于安全考虑),任何人都可以请求访问和测试。 如果您想继续使用自己的信息进行尝试,您还可以免费试用他们的高级托管计划。

免费版和托管版的界面和功能是相同的。 您不会在托管版本中找到您托管的免费版本中没有的任何内容。 更新同时推出到软件,尽管使用免费的自托管软件,您有责任跟踪这种维护(显然)。

无论哪种方式,让我们深入了解使 SuiteCRM 发挥作用的功能。

仪表板

SuiteCRM 的仪表板看起来像大多数其他 CRM 软件。 但在很多方面,它更容易使用。 许多其他平台倾向于将信息分解成许多单独的部分,使数据模糊在一起,或者将信息分散开来,很难从上到下查看您的项目和业务在任何特定时刻的位置。 SuiteCRM 为频谱的这些末端提供了一个中间地带,一次向您显示大量信息,但保留它以便您可以扫描数据快速导航到您需要去的地方。

SuiteCRM

管理员也可以根据自己的需要自定义此仪表板。 只需点击 行动 选项卡,然后选择要显示的信息。 你有三个选择。

  • 添加 Dashlet
  • 添加标签
  • 编辑标签

SuiteCRM

仪表板是 SuiteCRM 认为仪表板中显示的框。 因此,当您添加它们时,您可以在各种图表、数据点和工具之间进行选择。 添加日历、ROI 估计、为软件开发分配的错误、文档库、发票、潜在客户、合同等。

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SuiteCRM

添加/编辑选项卡 选项有点误导。 您正在向仪表板添加选项卡,是的,但您不仅仅是为新工具添加选项卡。 您实际上是在添加辅助(或更多)仪表板。 您可以轻松地为您的营销团队以及您的内容、开发和设计团队提供可用的标签。 每个团队都有自己独立的工作区,但可以访问他们需要的任何跨公司数据来发挥作用并尽其所能。

万事通,……的大师?

SuiteCRM 有很多事情要做。 事实上,该网站为许多不同的行业、角色和业务类型提供了大量选项和配置。 SuiteCRM 向从初创公司到非营利组织的所有事物提出自己的建议。 旅游和酒店业的金融部门。 它拥有涵盖销售、营销、客户服务的工具, .

直接从 SuiteCRM 仪表板菜单获取,这是您可以通过平台访问的所有角色和部门的所有内容:

  • 账户
  • 联系人
  • 机会
  • 潜在客户
  • 引号
  • 日历
  • 文件
  • 电子邮件
  • 景点
  • 活动
  • 来电
  • 会议
  • 任务
  • 笔记
  • 发票
  • 合同
  • 案例
  • 目标
  • 目标 – 列表
  • 项目
  • 项目 – 模板
  • 活动
  • 地点
  • 产品
  • 产品 – 类别
  • PDF – 模板
  • 地图
  • 地图标记
  • 地图 – 区域
  • 地图 – 地址缓存
  • 报告
  • 工作流程
  • 知识库
  • 知识库 – 类别
  • 电子邮件 – 模板
  • 调查

这一切都好得令人难以置信吗? 一个开源软件(阅读:免费)真的可以提供所有这些,同时仍然保持客户关系管理软件所需的质量和效率吗?

一句话:是的

在使用 SuiteCRM 花费大量时间之后,我们可以说您应该对该系统充满信心。 系统内的所有内容都是自动链接的,数据易于查找和协作。 潜在客户、机会和联系人都是交叉授粉的,因此当一个人更新了新信息时,其他人也一样。 我们没有遇到过调整一件事但没有在适当的地方更新的情况。

SuiteCRM

来源、受让人、联系人、舞台、客户、活动……都在那里。 干净整洁。 在这方面,我们不能足够推荐该软件。 它工作并按照它所说的去做。 整个平台一直很稳定,我们在编辑、添加和更改项目和活动的各个点方面几乎没有遇到任何问题。

限制和缺点

尽管如此,有一些考虑因素可能会使 SuiteCRM 对您的公司不太理想。 虽然它做得很好,但不包括一些必要的(对于某些)元素。

虽然 SuiteCRM 确实包括 通话记录,这是一个手动过程。 您必须手动记录呼叫、创建邀请,然后手动编辑信息。 可以输入所有必要的信息:文档、描述、持续时间、状态、帐户等。但这是一个手动过程。 这为您的项目和活动增加了一些时间债务,一些 CRM 可以减轻这些债务,这些 CRM 会自动与您的电话系统集成并自动记录通话。 如果您的通话量很大,请考虑一下。

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此外,该 协作和沟通工具 有点欠缺。 如果您已经使用像 Slack 这样的团队聊天,这可能不会破坏交易。 但是,如果您的公司需要一个真正的一体化系统,您可以在其中与您的团队以及客户、客户和潜在客户进行协作、写作、通话、会议和视频聊天……SuiteCRM 不是。 其他 CRM 平台提供此功能 – 默认或附加。 但 SuiteCRM 两者都没有。 如果您有针对此类事情的完善流程和工具,您甚至可能不会注意到缺席。 但是,如果您正在寻找一体化 CRM,您可能会为 SuiteCRM 的竞争对手之一付费。

结论

SuiteCRM 是免费和开源 CRM 软件行业中的佼佼者。 最重要的是,它拥有主导舞台的高级平台。 开源免费软件并非总是如此。 在某些情况下,这是功能、用户体验和开源自由之间的平衡行为。 使用 SuiteCRM,这种平衡行为被最小化。 如果您在市场上购买新的 CRM,那么您可以通过这个获得很多收益。

您对 SuiteCRM 的体验如何?

文章特色图片来自 Cube29 / shutterstock.com

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