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如果不与客户建立稳固的关系,任何企业都不会成功。 正确的客户关系管理 (CRM) 软件可以为您做到这一点。 我们花了几天时间研究和建立我们的顶级选择列表,找到 中心点 是大多数用户的最佳 CRM. 它是最容易设置的,并免费为您提供许多您希望每月支付高额费用的功能。

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最适合大多数人的最佳 CRM 软件

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中心点

最适合大多数人

HubSpot 的免费 CRM 软件甚至胜过此列表中的一些高级付费 CRM 解决方案,因为它包含其他提供商让您付费的各种功能。 开始使用该软件并学习如何使用它是小菜一碟,让您可以在不花一分钱的情况下最大限度地利用这个平台。

当你使用 HubSpot 的 CRM 时,感觉它不应该是免费软件。 即使您以前从未使用过 CRM,导航的便利性、可随时指导您的直观界面以及在其免费计划中添加无限用户的能力都可以帮助您无缝改善客户关系。

这还不是全部。 您也可以获得出色的报告功能。 HubSpot 在首次使用 CRM 时在所有最重要的领域都能提供良好的服务。

需要考虑的 7 个最佳 CRM 软件选项

  1. 中心点 – 最适合大多数人的 CRM 软件
  2. Zoho CRM – 最佳 CRM,可提供更深入的可见性
  3. 新鲜销售套房 – 营销和销售的最佳自动化
  4. 销售火炬 – 严格关注销售的最佳 CRM
  5. 参与易趣 – 适用于小型企业的最佳多合一 CRM 套件
  6. 条纹 – 在 Gmail 中 100% 工作的最佳 CRM
  7. 周一销售 CRM – 处理任何地方销售的最佳 CRM

何时投资 CRM 软件有意义

CRM 是任何业务中最重要的部分之一。 除了将客户最重要的方面存储在一个中心位置之外,它还可以在一夜之间显着提高销售业绩和运营组织。

如果您正在努力管理所有客户的数据、跟踪联系信息,或者仍在使用电子表格来收集和组织客户和潜在客户的详细信息,那么是时候投资购买 CRM 软件了。

没有它,您将错过机会,客户提醒或潜在客户跟进可能会落空。

使用良好的 CRM 将使您有更多时间通过有用的自动化处理您的业务,并让团队成员更轻松地相互协作。

您还可以使用 CRM 软件生成有关您的业务正在做什么以及哪些工作有效或无效的分析。 许多企业并没有完全掌握一切如何影响他们的客户。 但是您会的,因为该软件可让您放大销售过程的每个部分和步骤,从潜在客户生成到客户保留。

您可以查看错误发生的位置并轻松修复它们。 如果您发现自己没有快速增长所需的详细信息,或者缺乏自动化耗时的销售管道管理任务的方法,那么是时候放弃当前的工作流程并使用有效的 CRM 平台了。

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如果您不这样做,您将永远无法建立正确的关系,以最佳方式使用您拥有的数据和信息,或者以您想要为自己创造的生活方式建立成功的企业。

#1 – HubSpot — 最适合大多数人的最佳 CRM 软件

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中心点

最适合大多数人

HubSpot 的免费 CRM 软件甚至胜过此列表中的一些高级付费 CRM 解决方案,因为它包含其他提供商让您付费的各种功能。 开始使用该软件并学习如何使用它是小菜一碟,让您可以在不花一分钱的情况下最大限度地利用这个平台。

总体:4.1

HubSpot 是您能找到的最好的免费 CRM 软件。 事实上,它是我们列表中最好的客户关系管理软件——甚至比付费提供商还要好。

他们拥有最简单的设置和入职流程,其界面可帮助您在浏览平台的每个部分时进行学习。

您不只是听说花哨的功能,然后必须付费才能使用它们——您从一开始就获得了高性能的好处,而且没有附加价格标签。

事实上,它的表现优于或与众多付费选项相关,但它不花钱,这就是它最终成为大多数人名单上最好的 CRM 的原因。

让我们深入了解您免费获得的内容以及 HubSpot 在我们的测试中的表现如何:

  1. 入门: 5/5
  2. 自动化: 3/5
  3. 能见度: 3/5
  4. 价钱: 5/5
  5. 移动应用: 4/5

开始:5/5 – HubSpot 的入门非常简单。 他们有我们经历过的最简单的设置。

HubSpot 使用非常清晰的语言,提供有用的提示、指南和视频教程,支持您在整个设置过程中的理解。 随着时间的推移,他们真的会教您如何使用 CRM 软件。

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如果您在刚开始时确实需要帮助,您可以获得免费的入职电话。 这是代表将引导您完成任何您可能需要帮助的地方。

注册后大约一个半小时,我们收到了一封电子邮件。 一位代表邀请我们在他们的日历上预订一个位置,聊聊我们想用该软件做什么。

就像 HubSpot 真的希望您学习并关心您的用户体验。

开始使用 HubSpot 软件时,您还可以从各种语言中进行选择。

这是一项出色的功能,并且此列表内外的许多付费选项都没有提供此功能。

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您可以选择英语、法语、德语、日语、葡萄牙语、西班牙语、荷兰语和意大利语。

在上图中,您可以看到可以导航到的不同中心。 每个都有自己的设置过程和深入的入门指南。 你可以按照你喜欢的任何顺序来做。

下面,您可以看到显示电子邮件、表单、聊天和 Facebook 消息功能的屏幕截图,因此您可以将来自其他地方的对话带入您的 HubSpot 收件箱。

它们涵盖了在您开始积极使用软件的每个区域之前所需的所有基本配置。

当您通过检查清单时,您还会收到清晰的消息,如果您是初学者并且对设置任何类型的软件感觉不太舒服,这非常好。

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导入联系人(如果您已经拥有它们)并不费力。 有 12 个导入模板,复杂程度各不相同。

这只是意味着您可以使用您选择的联系信息和其他信息字段填写模板。 一旦您同意设计,您的所有联系人都将导入该模板。

复杂性取决于您拥有哪些联系人数据——您想要添加什么以及您想要排除什么。

这是一个简单的联系人模板如下所示。

您可以导入 CSV、XLSX 或 XLS 文件。 您可以导入联系人、交易、票证、公司和产品。

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对我们来说,我们可以毫无问题地从 Google 表格中获取我们的联系人。

当您开始时,您被要求做的第一件事就是添加您的联系人。 正如我们之前所说,您不必按照任何特定顺序执行这些步骤,但 HubSpot 会提醒您,以便您可以使用 CRM 的其他功能。

如果您没有要导入的联系人,那很好。

为了帮助您,HubSpot 在系统中预装了两个联系人。 为什么? 因此,您无需添加自己的内容即可查看事情的运作方式。

您可以测试将附件添加到联系人文件、设置交易、自动化——您可以命名它。您可以使用演示联系人执行所有操作,您可以在导入真实联系人时使用它们。

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HubSpot 让您可以轻松探索和测试其各种功能。 您不必担心会搞砸任何事情或意外地发送通信。 你有一个沙盒,你可以在上线之前玩。

然后,一旦你把事情搞定,删除演示联系人并导入你自己的。

开始使用 HubSpot 的 CRM 时,一切都会奏效。

通常,在处理免费软件时,您会尝试将各种东西拼凑在一起,最终在糟糕的界面上浪费时间。 但是 HubSpot 仪表板和 UI 非常漂亮,适合初学者和有经验的 CRM 用户。

自动化:3/5 – HubSpot 在自动化方面处于中间位置。 三个供应商得分更高,三个得分更差。

非常适合 自由 但是,当与付费 CRM 叠加使用时。

HubSpot 缺少的最大的东西是自动化工作流构建器。

虽然免费计划中包含一些基本的自动化,但您无法设置自定义工作流程,这限制了自动化业务流程的有效性。

但他们确实拥有我们测试的 10 个功能中的 6 个。

您可以细分您的电子邮件列表,因此您可以真正专注于特定类型的受众。 您最多可以有 5 个活动列表和 20 个静态列表。

这允许您在需要时激活任何您想要的列表。 按联系人字段(包括自定义字段)、购买等进行细分。

例如,您可以向尚未签署合同或未回复您发送给他们的报价的任何人发送电子邮件。 它可能非常精细。

您可以自动化的其他事情是表单跟进电子邮件。 因此,在访问者填写表格的那一刻,您可以向他们发送欢迎电子邮件、调查问卷或其他促进参与的内容。

您还可以选择将用户重定向到自定义感谢页面以及进一步的说明。

文档管理也是消除手动日常任务的简便方法,同时促进销售或团队协作。 您最多可以存储和管理五个文档. 这不是很多,但即使是免费的,它也比一些入门级付费产品提供的更多。

然后,您可以监控联系人如何与您的文档进行交互。 他们打开还是不打开?

能够在您的 CRM 中存储和管理文档可以更轻松地将文档添加到您的自动化和通信中。 自动向潜在客户发送合同或向新员工发送入职文件。

您还可以获得聊天自动化。 如果您想使用聊天机器人回复您网站的访问者并回答他们的紧迫问题,您可以使用 HubSpot。 这可以毫不费力地将每位访客变成潜在客户。

您的聊天机器人非常可定制。 您可以设置它将询问访问者、报价、联系表单字段以及工单或请求提交表单的问题。 此外,您可以设置它将添加联系人的静态列表、自动预订会议或将对话分配给您的团队成员之一。

然后在访问者设置他们的会议或被添加到电子邮件列表后,可以发送一封自动电子邮件以确认订阅或会议时间。

您没有大量的自动电子邮件选项,但您可以选择希望在多少天后发送后续或提醒消息,并创建自定义后续任务。

能见度:3/5 – 您将希望通过 CRM 轻松查看您的业务中正在发生的事情。 HubSpot 通过在一个地方显示报告和 KPI 的可视化仪表板使这一点变得简单。

您还可以使用 Chrome 扩展程序将对话拉入 Gmail,将 HubSpot 直接带入您的收件箱。 在您的收件箱中跟踪和记录电子邮件。 而且,您可以设置自定义日志记录和跟踪规则,这样您就不会将个人或不相关的电子邮件拉入 HubSpot。

拥有详细的日志可以提供上下文并提供对已经发生的事情和需要发生的事情的前所未有的可见性。 您的经理可以加入并查看对话的状态,因此他们可以纠正任何可能在未来引起问题的问题。

在下图中,我们从 HubSpot 中提取了一个模板,并打开了这封电子邮件的日志设置。 屏幕截图还显示了如何拉入序列和文档。

您可以选择在 CRM 中记录电子邮件的位置。 它会根据他们的电子邮件地址自动知道联系人是谁以及他们与哪些项目相关联。

但是,缺少的一件事是拥有多个管道。 无论您有多少不同的销售流程,您都只会得到一个漏斗。 大多数提供商让您拥有多个。

您可以自定义阶段…

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