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如何将项目管理集成到 Slack 中

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披露:此内容受读者支持,这意味着如果您单击我们的某些链接,我们可能会赚取佣金。

结合使用 Slack 和您的项目管理软件,您可以将平均 PM 流程转变为有效、省时的项目管理策略。 你的 PM 平台和 Slack 都通过相互集成得到支持,这允许更强大的自动化、更有效的沟通和对项目的更稳定的监督。 准备好学习如何去做了吗? 让我们开始吧。

为什么将项目管理集成到 Slack 中是值得的

无论您是开始您的 PM 职业生涯还是您一直是策划者,都没有关系 在过去 20 年中支持数百个项目——您作为项目经理的工作是 不是 简单的。 随着每天都有新软件涌现,事情变得比以往任何时候都更加复杂。

您不仅要负责按时按预算完成项目,还必须管理执行任务的人员以及他们使用的软件。

执行项目需要简单、即时的通信。 这恰好是 Slack 最擅长的。 但是,当您将 PM 软件与 Slack 集成时,神奇的事情就会发生。 例如,您可以:

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  • 从对话中创建任务和操作项
  • 完成任务后通知合适的人
  • 让每个人都了解范围或时间表的变化
  • 与您的队友共享文件和重要信息
  • 从国家的另一边一起庆祝胜利
  • 从头到尾保持势头

许多人的误解是 Slack 应该取代您目前用于项目管理的工具。 这是离真相最远的事情。 Slack 本身并不是一个项目管理工具。 但是将它集成到您​​现有的工作流程中将使您当前的工具……变得更好。

Slack 等协作工具可让您更轻松地履行职责,并在实现目标时列出里程碑。 它还有助于确保团队内部的项目和问责制具有更高的清晰度。

将项目管理集成到 Slack 中所需的投资

您首先需要的是您熟悉并喜欢的项目管理软件。 如果您还没有 PM 工具或对您正在使用的工具不满意,那么现在是投资对您和您的团队有效的工具的好时机。

不确定哪个适合您? 没问题。 在这里查看我们的首选。

无论您使用哪种 PM 平台,本文的其余部分都将帮助您将 Slack 集成到您的项目管理工作流程中,以便您可以轻松管理项目(和您的团队)。

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如何将项目管理集成到 Slack 中

将两者集成需要您了解 Slack 如何单独工作以及如何与您当前的 PM 软件一起工作。 这样做可能很耗时,但做好准备很重要。 有些平台比其他平台集成得更好,Slack 在这里提供了完整的 PM 集成列表。

我们相信 Crazy Egg 的透明度,因此不会给出不切实际的承诺。 除了对您的 PM 软件进行现金投资外,您可能还需要为 Slack 的一项付费计划付费。 有一个永久免费的计划,但它限制了您可能的集成、Slack 渠道以及您可以访问的旧消息的数量。 因此,它可能对您和您的团队不起作用。

Slack 的付费计划标准层为每位用户每月 6.67 美元,Plus 计划为每位用户每月 12.50 美元,企业层为自定义定价。

升级后,您需要花一些时间熟悉您现在可以使用的所有高级功能以及如何充分利用这些功能。

与任何事物一样,有一个学习曲线。 但我们将为您提供开始将项目管理集成到 Slack 并将学习曲线变为直线所需采取的步骤。

以下是如何开始:

  1. 检查 Slack 与您的 PM 软件的集成
  2. 了解 Slack 可以用您的 PM 软件做什么
  3. 注册 Slack
  4. 查找您的 PM 软件的 Slack 应用程序
  5. 安装您的 PM 应用程序以进行集成
  6. 为您的项目和团队创建松弛通道

将项目管理集成到 Slack 中的 6 个步骤

Slack 使跟踪所有项目细节变得容易,并将所有通信集中在一个中心位置。 按照以下步骤使用 Slack 的协作功能增强您的项目管理解决方案。

#1 – 检查与您的 PM 软件的 Slack 集成

您要做的第一件事是确保您的 PM 软件与 Slack 兼容。 Slack 本身有超过 2,400 个集成(其中超过 300 个用于项目管理)——因此,您可能会找到一个内置集成。 但在进一步阅读之前,仍然值得检查一下。

要检查,请前往 Slack 主页,将鼠标悬停在顶部导航菜单中的“产品”链接上。 然后,点击 集成.

如何将项目管理集成到 Slack 中

在下一个屏幕上,将页面向下滚动大约一半,然后单击“探索 Slack 应用程序目录”。 从那里,您可以搜索您的项目管理工具或选择项目管理类别以查看直接与 Slack 集成的所有项目管理工具。

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如何将项目管理集成到 Slack 中

#2 – 了解 Slack 可以用您的 PM 软件做什么

并非所有 Slack 集成都是一样的。 有些比其他的更深入地相互融合。

因此,下一步是弄清楚 Slack 和您的项目管理软件如何协同工作。 你的脑海中可能有一个理想的画面,但这个想法的可行性取决于整合的质量。

一些集成可以让您直接从 Slack 在项目管理工具中执行任务。 想要根据对话中提到的日期设置任务截止日期? 没问题——只需单击一下,您就可以在不离开对话的情况下这样做。

想要在遇到项目里程碑时自动发布公告吗? 一些集成使这比以往任何时候都更容易。

将项目管理与 Slack 集成时,需要关注四件事:

  • 自动化功能,例如通过 Slack 聊天创建新任务
  • 通过 Slack 对话和安排行动项目的能力进行规划
  • 监督改进,例如从 Slack 推送到项目状态的状态更新
  • 在共享文档或其他任务上进行协作

在上一步点击“探索 Slack App 目录”后,在目录中找到您的项目管理工具。

为此,您可以单击右侧导航菜单中的项目管理,或使用页面顶部的搜索功能搜索该工具。 如果您使用的是不太常用的 PM 工具,搜索可能会更快。

如何将项目管理集成到 Slack 中

找到您的软件后,您可以阅读它与 Slack 集成时的功能描述。 例如,以下是 Slack 可以用 Trello 做的事情:

如何将项目管理集成到 Slack 中

您可以使用斜杠命令直接从 Slack 添加新的 Trello 卡片。 您还可以加入 Trello 卡片和看板、更改截止日期,甚至可以将 Slack 对话附加到卡片上。

你甚至可以邀请 Trello 加入 Slack 对话,以自动设置一个包含合适成员的新看板,同时保持你当前的 Slack 对话。 所有这些功能都有助于简化项目管理,而不会中断协作的自然流程。

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#3 – 注册 Slack

现在您已经知道 Slack 如何使用您的项目管理工具,是时候注册并选择一个计划了。 好消息是免费计划最多允许十个集成。 只要与您一起工作的每个人都在您的组织内,这是一个很好的起点。

它的主要限制之一是它不支持与外部各方的协作。 除此之外,它还限制了您每月可以发送的消息数量,不包括自动化功能,并且不符合 HIPAA 标准。

但是,如果您刚刚起步,拥有一个小团队,或者不需要与不在您组织内的用户密切合作,那么它可能绰绰有余。 如果这不起作用,您可以升级到 Pro 计划以解锁无限集成、无限消息、群组视频通话、视频剪辑和纯语音会议。

计划起价为每位用户 6.67 美元,使其成为您的技术堆栈的负担得起的补充。

在您注册、选择适合您的计划并设置您的帐户后,您就可以开始下一步了。

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#4 – 找到正确的 Slack 应用程序

您可以通过单击类别下的“项目管理”链接或通过应用程序目录页面上提供的搜索功能手动搜索您的 PM 应用程序。

如何将项目管理集成到 Slack 中

找到合适的应用程序后,您将大致了解集成如何增强您的项目管理工具。 单击右侧的箭头将使您更深入地了解这两种工具如何协同工作。

如何将项目管理集成到 Slack 中

在完整的描述页面上,您会看到可用的功能、权限和安全选项的完整列表。

在这里,您还可以将应用程序添加到 Slack,或者进一步了解这两种工具如何协同工作以提高工作效率和跨平台自动化的团队协作。

如何将项目管理集成到 Slack 中

通常,应用程序将您的 PM 工具与 Slack 连接起来,这样您就可以执行基本的项目管理功能,而无需离开 Slack 工作区。 因此,您可以轻松地查找和共享数据、相互协作而无需添加更多工作,并通过支持您所做的工作来消除错误,而无需在两种不同的工具之间导航。

#5 – 安装您的 PM 应用程序以进行集成

现在您已经找到了您的 PM 应用程序,是时候安装它了。 这非常简单易行。 在您查看有关您的 PM 应用程序的更多信息的同一页面上——直接在左侧,您将看到一个“添加到 Slack”按钮。

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按下此按钮后…

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