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Microsoft Dynamics 365:CRM 概述

如果您经营任何类型的在线业务,则必须保持井井有条。 在产品销售、促销、潜在客户生成和客户支持(以及其他一百万件事)之间,如果有任何不当之处,您的业务就无法运行。 Microsoft Dynamics 365 是一种 CRM,专注于确保您需要的一切都集中在一个地方,以确保您的业务尽可能顺利地运行。

什么是客户关系管理系统?

CRM 代表客户关系管理软件。 它确实像它听起来的那样。 这些程序将管理和组织有关您与客户关系的所有详细信息,从他们的雇主到您最后一次与他们交谈(或试图与他们交谈),一直到存储他们上次订单的发票或他们最后的支持票。 CRM 软件不是将所有这些信息都放在电子表格或许多不同的文件夹和文档中,而是为您交叉索引所有这些信息,这样您只需点击几下鼠标即可完成所需的操作。

市面上有很多 CRM,您可能听说过它们。 HubSpot、Zoho 和 Salesforce 是该领域的一些主要参与者。 Microsoft Dynamics 也是长期以来的最爱,而 365 更新使其比以往任何时候都更加相关。 它不仅仅是一个竞争者。 Microsoft Dynamics 实至名归。

Dynamics 365 入门

微软动态 365 客户关系管理

当然,您确实需要拥有 Microsoft 帐户才能使用 Dynamics 365。您可能已经拥有个人 Microsoft 帐户(如果您使用 Outlook、Office 365 或 Xbox),如果您的公司使用 365 工具套件,您甚至可能已经拥有工作帐户像微软团队。 顺便说一句,与 Dynamics 结合使用时非常棒。 只是说。

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Microsoft Dynamics 有 30 天的试用期,因此您在注册时无需担心任何事情。 没有大惊小怪,没有混乱,不需要信用卡。 只需连接您的帐户,您就可以开始了。

连接(或注册)该 Microsoft 帐户后,系统会询问您要使用 Dynamics 的哪一部分。 对于这个特定示例,我将浏览 CRM 的客户支持部分。 您可以查看 HubSpot 或 Zoho CRM 概览,以查看与 Dynamics 销售端类似的体验。

选择集线器

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正如我所说,这一次,我将概述 CRM 的客户服务方面。 因此,当您选择此选项时,您将被带到一个屏幕,您可以在该屏幕上告诉他们您是要与所有这些人一起设置还是仅与客户支持一起设置。 因为这是一个试用帐户,所以他们想确保我能看到所有内容。 或者至少有机会。 不过,这有点令人讨厌。

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我在这里只选择了客户服务选项。 但是你可以做任何你想做的事。 当你击中 完成设置 按钮,您将被带到闪亮的新仪表板。

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这将是您对业务客户服务方面的概述。 如您所见,有事件类型(产品、服务等)或团队的活动是否是打电话、完成分配的任务,以及处理的高/低/正常优先级案例的比例。 请注意,您在这里看不到任何详细信息。 此仪表板只会让您鸟瞰贵公司正在做的事情。 但是,通过查看此视图​​,您可以确定应该将精力花在哪里。 你可以只看一眼,而不是在早上单独检查统计数据和阅读报告。

深入了解您的数据

您可以通过单击该框标题栏中的按钮来展开您想要更深入地查看的任何部分。

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单击该按钮将弹出一个漂浮在仪表板上方的新窗口(不是窗口内模态)。 然后,您可以查看为制作您需要调查的图表而收集的个人数据。

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当您浏览数据时,您可以点击进入任何您需要进一步深入了解的数据。 此外,每个项目都标有一个图标,以指示您的团队与案例的交互类型。 您有用于通过电子邮件收到的物品的信封、用于通话的电话、用于一般网络门票的地球仪。 甚至是那些直接联系过你的人的 Twitter 标志。

一旦进入所选案例,您就会看到 CRM 的真正魅力:互连和交叉引用的数据。

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你最好的新朋友

这个屏幕(或与之非常相似的屏幕)将成为您最好的新朋友。 主要是因为在这里可以找到管理您公司的所有信息。

电话图标 (1) 向您显示这张特定的票是通过电话收到的。 它还可以显示 Twitter、web 等。并且在 最近的案例 盒子 (2),您会看到有一个活跃的案例。 这一次,这是您公司发送的从未到达的交付。 (绝对是客户支持问题)。

绿色酒吧 (3) 表示案件的进展情况。 您可以在此处将其从票证推进到解决方案。 当你按下绿色 下个阶段 按钮向右,您的团队更接近于解决整个问题。 在这里,您可以指派人员处理任务并努力解决它。 在右上角 (4) 是拥有此案例的人。 他们可能是第一个联系人或已被分配案件。

帖子 (5) 通常从主仪表板中提取信息。 它只适用于这种情况。 这 活动 选项卡仅适用于这种情况,而不适用于整个 CRM。 您将记录您已经完成或需要做的活动。 (拨打或接听电话、发送或回复电子邮件等)。 最后,这是一个非常奇特的官方待办事项列表。

最后:您的快速访问工具栏 (6) 为您提供在此案例中可以采取的所有操作。 您可以在其下创建子案例(例如,调查产品未交付的原因)或分配、取消或将其路由到 CRM 另一部分中的完全不同的团队。 毕竟这可能是一个销售问题,甚至是营销应该处理的问题。

但是等等……还有更多!

Microsoft Dynamics 为您准备了一些其他非常酷的东西。 在案例页面的底部,有一些可扩展的链接。 并非所有这些都适用于所有情况,但如果适用,它们就是救命稻草。

例如, 个案关系 是您搜索和发布过去出现的类似问题的一种方式,这样您的团队就可以挖掘这些问题以找到当前问题的解决方案。 例如,您还可以查看同一问题可能已被报告两次的所有子案例或合并案例。

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能够在此处附加知识库文章可以帮助您的支持团队找到解决方案,以及更新 SLA(服务级别协议)以查看客户有权获得什么补偿,以及您是否必须发送一个字段代理人出于任何原因。

联系人

我想强调的另一个剩余功能是联系人条目。 管理您的联系人是成功的 CRM 的核心。 每个案例都与一个业务或帐户相关联,每个帐户可以有多个员工。 在这两者中,案例可以由任意数量的人共享。 清澈如泥,对吧?

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例如,在 顾客信息 在案例框中,您可以单击公司名称以访问他们的个人资料(如果您单击电子邮件或电话号码,CRM 会将其记录为您为访问公司所做的活动)。

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当您单击公司名称时,您会看到他们的完整资料。 对我们来说最重要的是,窗口的右侧有联系信息。 请注意主要联系人(贵公司最有可能就此问题联系的人)以及其他几个联系人的方式。

在此处、案例本身或联系页面上添加的任何信息都将被编入索引并在适用的任何地方可用。 因此您不必重新输入任何数据。

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联系页面

因此,这里以 Eva 作为主要联系人,我们单击以查看她的个人资料。 您会看到很多您已经看到的信息,但是当您拥有一个已经运行了一段时间的完整 CRM 时, 最近的机会最近的案例 盒子将是无价的。

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您不仅可以立即看到您需要为联系人做些什么(在下面的中间栏中) 帖子),您可以查看您的公司过去与他们进行过哪些类型的互动。 然后,您可以搜索所有客户支持案例,看看她是否是个煽动者等等。

最近的机会 box 实际上与 CRM 的销售端相关联。 它表明您的公司与联系人有哪些交易和合同。 如果你卖给伊娃一千本你的诗歌小册子,它就会出现在这个盒子下面。 如果他们没有交付,你不得不再派出一千人来更换他们,那会出现在案件中。

如果您需要与联系人所有者或一般公司核实,也可以在这里。 所以无论你去哪里,你都在那里。

包起来

CRM 平台非常强大。 这只是触及了 Microsoft Dynamics 365 的皮毛。当您想到在线业务时,第一个想到的可能不是 Microsoft。 但也许 Microsoft Dynamics 365 平台应该是。 它确实与其他 Office 365 应用程序以及 Microsoft Teams(他们的 Slack 替代品)集成。 如果您一直在关注 CRM 以确保事情顺利进行并让您的客户满意,那么这个非常值得研究。 凭借多年来一直使用该平台的忠实追随者,您可以确定这个平台将得到长期良好的支持。

您是否尝试过 Microsoft Dynamics 365? 您认为它与其他 CRM 平台相比如何?

文章特色图片由 Ozz Design / shutterstock.com 提供

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