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Salesforce CRM:详细概述

Salesforce 是最古老、最值得信赖的 CRM 之一。 如果您要在线开展业务(尤其是大规模开展业务),那么客户关系管理软件是非常必要的,而 Salesforce CRM 是该行业的主要产品。 如果您正在考虑设置您的第一个 CRM 或者可能改变您当前的 CRM,您应该知道 Salesforce 必须提供什么,以便您可以将它与该领域的其他一些参与者进行比较。

一点背景

Salesforce 于 1999 年推出,从那时起,它的用户群和功能集稳步增长。 随着时间的推移,它已经从一个 SaaS 产品演变而来。 以前,您使用他们的软件并支付更新费用。 现在,Salesforce CRM 是一个 PaaS,他们提供平台本身作为您付费的服务,而不是简单的软件即服务。 (例如,Elegant Themes 是软件即服务的示例。Flywheel 是平台即服务的示例。)

作为一个平台,Salesforce 是巨大的。 随着它从 SaaS 发展到 PaaS,软件开始分成独立的、专门的类别,根据您的需要,您可以利用它们 销售服务, 或者 营销 工具子集。 现在,有 Salesforce CROM 平台及其配套产品 原力网 平台,您可以在其中将您想要的特定 CRM 工具构建到您团队的移动应用程序中。

基本上,Salesforce 已经存在了足够长的时间,以至于他们已经构建、更新和磨练了他们的产品,以满足许多不同的受众和人口统计数据可能需要的产品。 在我介绍整体功能时,您应该清楚地了解 CRM 平台可以为您的团队和客户提供什么。 因此,让我们停止谈论它并开始吧!

开始使用 Salesforce

首先,Salesforce 有免费试用版。 因此,您可以放心试用 30 天。 (另外,如果你是非营利组织,你可以完全免费获得它,这是 巨大的 因为价格是 每人每年 900 美元.) 通过社交或传统方式注册您想要的帐户。

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紧接着,您将进入仪表板。 你会花很多时间。 你很快就会看到它的美丽。 诚然,Salesforce CRM 是一个复杂的平台(委婉地说),因此我强烈建议您不要忽略参观模式。 他们提供了一个由 4 部分组成的教程,带您了解您每天要做的事情的基础知识,这种动手操作值得花时间完成。

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如果您没有时间立即执行,您可以随时从仪表板的左上角返回。 不过,当你在接受审判时,一定要回去。

主屏幕

Salesforce 的主要 UI 实际上由许多选项卡和小部件组成,每个选项卡和小部件都致力于为您提供特定指标的概览,然后您可以更深入地挖掘这些指标。 默认情况下,您会看到 销售应用程序. 但是,如果您单击左上角的网格图标,您可以选择要导航到哪个应用程序的主屏幕。 您还拥有 CRM 中的项目总列表。 有些甚至没有在默认导航栏中列出。

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每个主屏幕都充满了您很可能需要的小部件,以便快速了解指标。 但是,需要注意的最重要方面是 导航栏 在屏幕顶部。 您可以访问 Salesforce 中的多个仪表板,当您从一个功能跳转到另一个功能时,导航栏将成为您最好的朋友。

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您也可以做很多事情来自定义导航栏,我建议您充分利用这一点。 首先,有一个 编辑导航项 右上角的按钮(就在您的用户个人资料下方)。

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此外,任何不在栏中的链接在单击时都会暂时出现在那里,您可以选择将该项目永久固定到这个特定的主屏幕。 许多选项来自 所有项目 下的部分 网格图标 会弹出这样的。

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每个应用程序的主屏幕都会有所不同,以适应特定的任务。 但是,它们都可以根据您和您团队的需求进行定制。

仪表板选项卡

通常,我会按顺序浏览选项卡行,但我想确保您了解 仪表板 首先标签。 “主页”选项卡为您提供一天可能需要的信息的总体概览,而“仪表板”选项卡可让您准确定义您查看的信息、方式和时间。

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当您点击其中任何一个时,数据都非常容易阅读。 从很多方面来说,这是一份易于理解的报告——与电子表格和大量文本的报告相比效果很好。 这些指标一目了然,您可以根据需要深入研究。

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您可以点击 查看报告 任何小部件底部的链接以查看该数据的完整报告。

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小部件和概览数据的数量可能远远超过您的需要。 没关系。 您可以根据需要创建任意数量的仪表板,并自定义它们以准确显示您需要的内容。 您可能需要一段时间才能设置好所有需要的设置,但是一旦设置好,事情就会像发条一样运转。 老实说,您会想知道没有它们您是如何生活的。

账户标签

返回导航栏的左侧,第二个选项卡是 帐户. 这确实是 Salesforce 的基础(其他部分是 线索). 您的所有数据都与各种帐户相关联。 然后,您可以查看您的资金来自何处、需要关注哪些项目,以及哪些人正在联系哪些人以及出于何种原因。

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只需从仪表板,您就可以访问任意数量的帐户和您可能需要的信息。 他们在哪里,他们的电话,这是什么样的潜在客户(潜在客户,客户等),以及您团队中该客户的当前联系人。

然而,在个人账户内部,Salesforce 进行所有实际工作。 当您开始深入了解一个客户时,您就会真正看到 Salesforce 的强大功能。

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如您所见,这里发生了很多事情。 (这只是信息的第一个选项卡)。 默认情况下,每个帐户都有三个选项卡,每个选项卡都充满了您将用来最好地处理客户的见解。

相关标签

有关的 选项卡(如上所示)具有以下小部件:

  • 快速链接 – 其他重要小部件的快捷方式。
  • 相关联系人 – 与该帐户相关的任何人。 一般来说,员工及其在公司内的角色——首席执行官、首席财务官、营销总监、公关协调员等。
  • 机会 – 过去、现在或未来与公司的个人工作互动。 也许是价值 4 万美元的未决销售或 1.5 万美元的损失销售。 或者他们给你打了个冷电话。
  • 竞选影响力 – 仔细看看 机会 相对于彼此。
  • 活动/喋喋不休 – 您团队中的每个人如何与此帐户互动的详细时间表。 添加备注、拨打电话等。
  • 合约 – 不言自明:贵公司与他们之间的合同。
  • 案例 – 这些基本上是帐户中某人带给您的支持票和问题。
  • 笔记 – 您或您的团队关于帐户或任何互动的注释。 供内部使用。
  • 文件 – 您和您的团队需要在此帐户上保留记录的发票、合同、会议记录等。

详细信息选项卡

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有关的,此选项卡显示有关帐户的信息和详细信息。 地址信息、地图、创建、修改、网站等。

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帐户汇总 小部件提供了您的历史记录的可视化细分 机会 与客户。 单击图形可以选择查看该可视化数据的详细报告。

新闻标签

此选项卡可能用处不大,但带在身边很方便。 基本上,您可以随时了解行业内的相关社交帐户和新闻(您在 细节 标签)。

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您可以使用这些来源就您与帐户的交互做出明智的决定。 它可能只会给您带来竞争优势,让您实时查看您未察觉的可能发生的事情。

线索

虽然 帐户 选项卡可让您跟踪客户和销售(或损失的销售)以及您已有关系的合同, 线索 选项卡用于您正在处理的关系。

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每当您获得新联系人、新公司、支持票、销售查询或其他任何内容时,您都可以创建一个新的 带领. 在功能方面,此选项卡的工作方式与 帐户 选项卡,为您提供大部分相同的信息。 你得到 活动、聊天、新闻、 细节 选项卡 (B)。

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这里最大的不同是工作流栏 (一个) 靠近顶部。 您在下方输入信息 (二) 当你得到它。 这家酒吧 (一个) 让您和您的团队跟踪将潜在客户从潜在新客户转移到已完成交易(或失败的交易,如果不幸的话)的过程中的进度。

把它们绑在一起

一旦你有很多 联系人, 线索, 和 帐户, Salesforce 在路上滑行时开始像小猫一样发出咕噜声。 你看,你输入仪表板的每一丝信息都是 自动交叉引用 贯穿整个平台。 新信息立即放入新页面。 因此,您需要的相关信息可以通过单击任何单个页面中的链接获得。

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例如,在您的每个联系人中,您都可以看到当前可用的所有机会。 如您所见, Acme – 140 个小部件 机会就在 谈判 阶段。

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打开后,您会看到那个看起来非常像的细节 线索 以上。 因为它大致相同,只是来自现有账户,而不是潜在账户。 要显示交叉索引的信息,您可以看到 Owner (一个) 机会与原始联系人相同。 (虽然这可以在不改变联系方式的情况下改变)。

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当你悬停在 联系人角色 (二),您将看到所有相关联系人 这个机会和他们的相关…

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