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行为! 渠道合作伙伴聚焦 – Allied Financial Software, Inc.

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行为! 渠道合作伙伴聚焦 - Allied Financial Software, Inc.

通过快速、准确和个性化的服务与客户建立可信赖的关系,使金融服务专业人士脱颖而出。 幸运的是, 联合金融软件公司 拥有产品和专业知识,可帮助金融和保险专业人士保持井井有条,并专注于他们的首要任务,让他们有更多时间专注于与客户和潜在潜在客户建立关系。

法案! ACC 销售主管和白金级合作伙伴,Allied Financial 提供一系列定制的 Act! 专门针对金融和保险市场内企业的产品包。 Allied Financial Software 还提供产品培训、咨询和开发课程,以确保客户充分利用他们的 Act! 产品。 我们最近与 Allied Financial Software 总裁 Scott Abboud 坐下来讨论如何行动! 通过为金融和保险专业人士提供成功所需的平台和工具,让他们的生活更轻松。

首先,请告诉我们更多关于 Allied Financial Software 的信息——它的历史、产品、专业知识等。

在 80 年代末和 90 年代初,我最初是一名金融服务专业人士,曾在两家大公司工作。 作为一名销售经理,我开始使用 Act! 1992 年开始使用 Act! 在我自己的实践中,我的副业是为我的同事提供软件咨询。 我于 1993 年创建了联合金融服务公司,并以独立投资顾问的身份独立出去。 后来,我成为一家大型经纪自营商的业务发展副总裁,在那里我走遍了全国,与各种金融机构分享财务建议的最佳实践。 行为! 是这些最佳实践的一部分,通过为理财规划师提供智能软件解决方案来帮助他们组织和管理他们的客户和潜在客户关系,从而使理财规划师从混乱的名片夹和索引卡中解放出来。

在 1991 年成为认证财务规划师® 后,我开始经营自己的财务规划业务,并最终开始主要针对财务服务软件提供咨询服务。 我在财务规划和资产配置方面的经验和背景使我对金融服务有独到的见解,使我能够定制法案! 软件以满足财务顾问和保险专业人士的独特需求。 1999 年,这些行业特定的数据库模板是创建 Act4顾问,法案! 专为金融和保险行业垂直设计的附加组件。 Act4Advisors 软件的流行促使我在 2001 年创办了 Allied Financial Software, Inc,并成为一名演员! 2002年注册顾问。

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Allied Financial Software一直专注于金融保险行业,结合咨询和培训,开始开发定制化Act! 附加组件以迎合这两个独特的垂直领域。 我公司与从独资企业到企业的各种规模的金融和保险机构都有合作。 然而,对于较大的组织,我们倾向于与公司内部的部门密切合作。 因此,我们习惯于向较小的团队提供我们的专业知识。

您与竞争对手的区别是什么?

到目前为止,我们的领域知识在特定垂直领域! 附加组件是我们与竞争对手的区别。 我们的 Act4顾问 行动的附加组件! 专为财务规划师、投资顾问和保险专业人士设计。 定制的数据库程序包括相关的行业功能,如个人信息字段、基本帐户和保险信息、自定义报告、门户网站和文档管理,并具有扫描功能。 有了这些功能,用户可以利用 Act! 的数据库功能来自动跟踪客户信息并快速确定合适的服务、产品、福利包和合格计划等内容。

Allied Financial Software 还提供 扫描整理 行动的附加组件! 这允许行动! 用户可以直接在法案中扫描和管理重要文件! 平台。 这使用户能够维护客户文件夹,其中可以包括重要文件,如遗嘱和信托、财务计划、发票、通讯等——帮助任何法案! 包括金融和保险专业人士在内的用户保持井井有条,并为他们的客户提供优质服务。

你怎么看行动! 解决方案随时间演变?

我是一个法案! 用户自成立以来,对我来说,发生了很多变化! 虽然我可以讨论如何行动! 已经发展到包括电子邮件管理工具,并且已经发展到包括移动和基于云的 CRM 集成和 Act! 的营销自动化 (AMA),Act! 的最大发展! 一直是其用户界面的持续增长和优先级排序。 行为! 始终为其客户提供高度直观和连接性强的软件,其产品不断变得更加用户友好且更易于采用——这使得它更容易销售!

关于用户采用,客户在设置 CRM 系统时是否遇到过任何常见障碍?

对于任何新接触 CRM 的人来说,采用软件最具挑战性的部分是让他们改变习惯以及他们管理客户名单和重要数据的方式。 无论是对改变的抵制还是对未知的恐惧,客户常常觉得他们的方式是正确的。 作为顾问,我们工作的一个重要部分是让客户了解,虽然他们当前的流程可能“有效”,但他们可能没有尽最大努力为客户服务,而 CRM 技术就像 Act! 旨在将他们的运营和客户服务提升到一个新的水平。

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您如何看待客户的业务需求在过去几年中的演变,例如,自 Covid 以来软件需求的任何趋势? 而且,随着业务变得越来越数字化,客户是否更感兴趣的功能有哪些?

我看到的最显着的变化是向云技术的加速迁移,许多 CRM 供应商取消了本地软件选项。 作为专注于金融和保险的 CRM 顾问,我们有幸拥有像 Act! 这样的工具。 既提供了一个Act! 高级本地 CRM,以及各种 CRM 部署选项,包括混合方法,为用户提供云软件的灵活性和可访问性以及本地技术的安全性和可靠性。

访问他们的网站,详细了解 Allied Financial Software, Inc. 如何帮助组织您的金融或保险专业服务团队并改善与重要客户的关系。

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